Cea mai mare bancă din Europa de Sud-Est, formată după fuziunea Eurobank şi Alpha Bank

"Consolidarea unor bănci private complementare, cu sinergii substanţiale şi raţiuni strategice clare (...) va juca un rol vital în revenirea economică a Greciei", se arată într-un comunicat transmis de cele două bănci.

EFG Eurobank şi Alpha sunt a doua, respectiv a treia bancă din Grecia.

Eurobank avea active de circa 80 miliarde euro la finele lunii martie, în scădere de la 87 miliarde euro la sfârşitul anului trecut, iar Alpha Bank deţinea la aceeaşi dată active totale de aproximativ 64 miliarde euro, de la 68,6 miliarde euro după primul trimestru din 2010.

Subsidiarele din România ale celor două bănci elene, Alpha Bank România şi Bancpost, ocupă locurile 8, respectiv 9 în sistemul bancar românesc, după active. Alpha Bank are active de 17 miliarde lei, iar Bancpost, controlată de Eurobank, de 13 miliarde lei. Viitoarea entitate va deveni al treilea grup bancar din România.

Informaţiile privind fuziunea celor două bănci au apărut pentru prima dată în presa internaţională în acest weekend, pe surse.

Fuziunea va avea loc prin absorbţia Eurobank de către Alpha Bank, potrivit comunicatului celor două bănci.

Tranzacţia va avea loc prin schimb de acţiuni, la cinci titluri Alpha pentru 7 titluri Eurobank. Acţionarii Alpha Bank vor deţine 57,5% din noul grup, iar investitorii Eurobank vor controla 42,5% din companie, potrivit unei prezentări a celor două bănci.

Băncile estimează sinergii de 650 milioane euro pe an în trei ani de la finalizarea fuziunii, din care 560 milioane euro din sinergii pe partea de costuri operaţionale şi de finanţare, respectiv 90 milioane euro pe partea de venituri.

Totodată, capitalul noului grup va fi consolidat prin mai mulţi factori, printre care o mai bună generare de venituri şi de capital, dar şi emisiunea unor obligaţiuni convertibile de 500 milioane euro către fondul Qatar Investment Authority, unul dintre cei mai importanţi acţionari ai grupului. De asemenea, noul grup va emite drepturi de preempţiune de 1,25 miliarde euro către acţionari.

După fuziune, familiile greceşti Costopoulos şi Latsis vor controla 4%, respectiv 13% din acţiunile grupului, iar emiratul Qatar, prin compania Paramount, va deţine 17% din titluri.

Eurobank şi Alpha anticipează că fuziunea se va încheia la mijlocul lunii decembrie, iar emisiunile de obligaţiuni convertibile şi drepturi de preempţiune vor avea loc în prima jumătate a anului viitor.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al noii entităţi va fi Yannis Costopoulos, iar compania va fi condusă de doi directori generali, Demetrios Mantzounis, responsabil de control şi administrare centrală, şi Nicholas Nanopoulos, responsabil de afaceri.